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　　抢占量子未来：解码美、日、欧等关键地区的国家战略与产业生态  VIP洞察周报

　　为助力产业同仁系统把握趋势，爱集微VIP频道近日汇集并上线了来自多家咨询与学术机构的量子科技系列深度产业报告，从全球视野系统梳理荷兰、英国、美国、加拿大、日本等关键地区的产业政策、生态布局与标准化进程。

　　A股11家芯片行业被动元件核心上市公司成长能力呈现显著分化态势：灿勤科技、鸿远电子等企业凭借高端产品布局实现盈利与营收的爆发式增长，而泰晶科技、风华高科等则面临盈利下滑的压力。企业成长能力的强弱逐步与技术壁垒、下游赛道布局深度绑定。

　　国资加注EDA赛道 上海科创6.92亿落子概伦电子 国产EDA生态迎关键跃升

　　本周，国内EDA行业宣布重磅合作。概伦电子发布公告，上海科创集团以6.92亿元受让其5%股份，每股转让价格31.80元。行业看来，此次交易不仅是资本层面的注入，也在产业链资源整合、国产EDA生态构建等方面释放多重积极信号。

　　AI眼镜正从科幻概念加速走向大众消费市场，不仅吸引了终端品牌竞相入局，更在产业链上游催生了一场激烈的卡位战，本土企业中，一批具备核心自研能力的A股端侧AI芯片公司，正凭借各自在视觉处理、低功耗无线计算及感算一体等领域的深厚积累，展开多维布局，力图在下一代全民移动终端的竞赛中占据先机。

　　存储产业“超级周期”已全面开启，2026年缺口如何演绎？  VIP洞察周报

　　爱集微VIP频道近日汇集并上线了来自摩根士丹利、富邦投顾等机构的系列深度产业报告，《旧世代存储器：人工智能驱动持续需求》、《旧世代存储器超级周期短期内难逆转》、《2026年存储器产业展望》等报告，围绕超级周期的内在韧性、2026年确定性格局等提供系统、权威的趋势解读。

　　近期，通富微电、长电科技、甬矽电子等A股封测龙头企业密集发布大规模扩产计划，掀起了新一轮资本开支热潮。从财务数据看，行业资本支出强度持续高企，普遍远超资产折旧水平，反映出企业坚定的扩张意愿。本轮投资背后驱动力清晰而强劲：AI算力革命催生先进封装需求、汽车智能化带来高可靠封测增量、国产替代提供结构性机遇、以及万物互联拓宽应用场景。

　　1月13日，市调机构TrendForce发布报告显示，在台积电、三星两大晶圆厂逐步收缩8英寸产能的背景下，叠加AI相关电源管理芯片需求稳步增长，以及消费电子企业因担忧后续成本上涨、产能受限而提前备货，全球8英寸晶圆市场正偏离此前的供需平衡状态，逐步呈现产能趋紧、价格上行的态势。

　　从2018年A股上市时的全球轮胎特种材料巨头，到如今构建汽车/轮胎用特种材料、电子化学品、生物可降解材料三大业务板块协同发展，彤程新材凭借精准并购、垂直整合与持续研发，在光刻胶领域实现连续两年营收增速超50%的突破，CMP抛光垫业务顺利量产出货等瞩目成绩。这促使其电子化学品业务成为关键增长动能，并迅速跻身国内行业第一梯队。

　　2026年，随着人工智能发展重心从“数字智能”向与物理世界深度交互的“物理AI”迁移，嵌入式CPU在智能终端与物理世界连接中的核心价值愈发凸显。

　　OpenAI要算力，“AI教母”站台，客户十倍下单……AMD苏姿丰CES的这场演讲，直接封神！

　　今年CES的这场开幕演讲，如同一场宏大叙事。AMD在宣布多款重磅新品的同时，也将其广阔的生态图景展现在世人面前，携手合作伙伴释放出其在AI时代的壮志雄心。苏姿丰以及邀请登台的众多嘉宾对于AI发展的分享和洞见也极具启发意义。

　　AI算力浪潮下，光通信行业迎来量价齐升的高景气周期，那么A股光通信赛道的上市公司的成长能力到底如何？集微咨询从基本每股收益、营业收入、营业利润等关键成长指标的同比变化角度判断企业成长潜力。

　　当下，全球被动元件市场正经历一场由成本与需求共振驱动的深刻变革。从国巨旗下普思调涨铁氧体磁珠价格，到多家中国大陆被动元器件厂商集体提价，再到日商村田对AI需求的长线看好，一场覆盖钽电容、电阻、电感、MLCC等关键品类的涨价循环已然确立。其背后，是白银、铜、锡等原材料价格的史诗级飙升，与AI服务器、车用电子等高端需求的爆发性增长，共同构成的“双重驱动”新周期。

　　营运能力是企业资产运营效率与核心竞争力的直接映射，对于技术密集、投入高企的FPGA行业而言，这一指标更能反映企业在研发投入、业务布局与市场拓展之间的平衡艺术。最新数据显示，A股FPGA领域四家核心企业——安路科技、新恒汇、复旦微电、紫光国微在营业周期、存货周转、资产周转等关键指标上呈现显著分化，背后折射出不同业务模式与成长阶段下的战略取舍。

　　2025年功率半导体上市公司十大事件聚焦第三代半导体规模化、车规技术突破、产业链整合、AI与高压架构应用四大核心主线。

　　物理AI与边缘AI技术的深度融合，推动人形机器人在运动控制、场景适配与智能交互等核心能力上实现跨越式突破。同时，国际巨头与国内企业同台竞技，各芯片厂商与机器人企业深度协同，车规级技术向机器人领域的跨界迁移趋势愈发清晰，共同推动了产业迈向新的发展蓝图。

　　随着2025年汽车销量数据的全面揭晓，中国汽车市场的竞争图谱在剧烈的行业变革中变得更加清晰。这一年，市场整体告别了普惠式的高增长，呈现出鲜明的结构性特征：新能源汽车渗透率持续提升，头部品牌格局剧烈震荡，而海外市场的重要性，已从战略选项升级为生存与发展的核心支柱。

　　2025年是国产前道设备在先进制程领域集中“破局”的一年，以刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影为代表的核心设备，相继实现跨越，部分产品成功跻身国际先进制程供应链。同时，面对国际巨头的平台化竞争优势，以及国内产业链对全流程解决方案的需求，2025年国内半导体前道设备行业掀起了前所未有的并购整合浪潮。

　　2026年，在低空经济加速落地、卫星互联网组网进入攻坚期的双重背景下，国内导航定位芯片行业将迎来政策红利与市场需求的共振。